【日盛投顧】5日線不破 短多不變

◆盤勢分析

1. 週三為國慶連續假期後的第一個交易日，在美股週二創高激勵下，台股開高走高震盪，最高點 10,668 點突破前高 10,664 點再創今年新高，最低點 10,576 點守穩在 5 日線（10,525 點）之上，終場指數上漲 108.38 點，漲幅 1.03%，收在 10,641.19 點，成交金額為 1,511.87 億元，大於 5 日均量（1,156 億元）及 20 日均量（1,200 億元）。三大法人合計買超 92.26 億元：外資買超 95.32 億元、投信買超 4.77 億元、自營商賣超 7.83 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：
（1）、量能：反彈持續的要件為上攻量能須大於 20 日均量。
（2）、均線：支撐為 5 日線至月線（10,479 點），壓力為 10,700-10,750 點。
（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（83）及 5 日 RSI（79）大於 70，短線偏多但提防拉回。

3. 短線盤面主流為半導體、蘋概、散熱、被動元件、車用等，選股方向另可留意工業 4.0、PCB、網通、新閣揆概念股、中國內需股、集團股等。

半導體、蘋概、車用為台股三巨頭

1. 半導體：晶圓代工 2330 台積電、3707 漢磊 9 月營收優於預期；記憶體 2408 南科、2344 華邦電、2337 旺宏受惠價格趨勢向上；IC 設計 4968 立積、3141 晶宏、4952 凌通、6237 驊訊、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、6202 盛群、3034 聯詠、3661 世芯 - KY、3443 創意、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、3041 揚智、5269 祥碩、3006 晶豪科等各擁題材；IC 封測 2369 菱生、6238 勝麗、導線架 2351 順德切入車用；近期矽晶圓供需吃緊，3532 台勝科、6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶可維持較高的毛利率；檢測、測試及設備廠受惠兩岸建廠商機，2404 漢唐、2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3583 辛耘、6510 精測、3587 閎康、3289 宜特等將受惠。

2. 蘋概：iPhone X 延遲出貨造成蘋概股為前波下跌的殺盤重心，近期為反彈的先鋒，指標可留意 2439 美律、4943 康控 - KY、3673TPK-KY、6456GIS-KY、3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、6269 台郡、2317 鴻海、2313 華通等；iPhone X 的人臉辨識為最大亮點，3D 感測相關包括設備 6187 萬潤、測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等，而 LED 應用於人臉辨識及 MicroLED 將帶來新的需求，2448 晶電、4956 光鋐、8121 越峰、4944 兆遠、3698 隆達、6261 久元、2426 鼎元等可留意。

3. 散熱：散熱需求應用愈來愈多，再加上手機散熱主力客戶三星新品 NOTE 8 於 9 月 1 日展開預購，被列為三星概念股的散熱雙雄 6230 超眾、3324 雙鴻 9 月營收分別月增 13% 及 12%。

4. 被動元件：部分產品價格調漲有利獲利成長，指標包括 2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、3068 美磊、5255 美桀、5317 凱美、2375 智寶、2428 興勤等。

5. 車用：Tesla Model3 量產規模擴大，供應鍊如電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、車燈 2301 光寶、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2421 建準、觸控面板 3673TPK-KY、車用扣件 8349 恒耀等將受惠；新能源車當道，2355 敬鵬、3023 信邦、3526 凡甲等商機大，上游材料如 4721 美琪瑪、4739 康普、5227 立凱 - KY 等也將受惠；1568 倉佑、2233 宇隆預期第四季業績佳。