陽光油砂(02012-HK)向債權人發行股份以償付債務

陽光油砂(02012-HK)19日早間公告，公司于2017年10月18日交易時段後與債權人B，公司的獨立協力廠商及債權人，訂立了債務償還協議。據此協議，公司將向債權人B配發及發行相關股份作為部分債務的全數及最終償付。發行價港币0.257元較聯交所緊接2017年10月18日(即緊接簽訂債務償還協議前的最後一個交易日)前五個交易日所報的每股普通股之平均收市價0.285港元折讓約10.0%;及較聯交所于2017年10月18日所報的每股股份之收市價0.255港元溢價約0.78%。

據公告，該配發及發行股份自發行日期起，將有4個月的鎖定期。債權人B承諾在此期間不會轉讓及╱或出售相關股份。相關股份將在所有方面與現有股份享有同等地位，并將根據一般授權配發及發行。公司將向聯交所上市委員會申請批準相關股份的上市及買賣。截至該公告日期，未有股份已根據一般授權發行，該相關股份的配發及發行無須獲得股東批準。

據悉，截至債務償還協議日期，公司向債權人B欠下40.55萬加元，其中3.65萬加元將用現金償還，餘額(36.9萬加元)將通過此次發行償付，作為部分債務。公司董事認為以發行股份的方式清償部分債務不會導緻公司大量現金流出，同時又減少了公司負債。因此，董事認為債務償還協議的條款屬公平合理，且本次發行符合公司及股東的整體利益。

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