光鼎電子:本公司董事會決議發行一○六年度第一次有擔保普通公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/10/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

光鼎電子股份有限公司106年度第一次有擔保普通公司債

3.發行總額:新台幣貳億元整

4.每張面額:新台幣壹佰萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:採固定利率發行，以不超過年利率1%為原則。

(訂價時授權董事長依市場狀況決定)。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:為支應國內第四次有擔保轉換公司債到期所需資金

、充實營運資金及償還銀行借款

10.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷

11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司

13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司中和分行

15.簽證機構:無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:無

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告