鴻海:公告本公司發行106年度海外第一次無擔保可轉換公司債

第二條第49款

1.事實發生日:106/10/30

2.公司名稱:鴻海精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

依據：金融監督管理委員會106年8月22日金管證發字第 1060030115 號函

公告事項：

一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：

本次發行總額：美金500,000,000元

債券每張面額：美金200,000元或其整倍數

發行價格：依面額100%發行

預定發行日期：106年11月6日

二、發行利率：票面利率為年利率0%

三、海外公司債償還方法及期限：

1.償還方法：除本公司債已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利

情況外，於本公司債到期日，本公司將依面額將本公司債全數償還。

2.期限：自發行日起滿五年之日為到期日，到期日為2022年11月6日。

四、轉換辦法及重要約定事項：

(一) 轉換標的：債券持有人得於轉換期間內(定義如下)，按轉換價格申請將

本公司債轉換為本公司新發行之普通股。

(二) 轉換期間：除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法

令規定及受託契約另行約定之停止過戶期間外，於本公司債發行滿三個

月之翌日起至(1)到期日前30日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本

公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止，債券持有人得向

本公司請求將本公司債轉換為本公司新發行之普通股股份。

現行法令規定之停止過戶期間如下：

1.股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或其他依法

暫停過戶期間。

2.如本公司辦理無償配股、配發現金股息或現金增資時，自本公司無償

配股停止過戶首日、現金股息停止過戶首日或現金增資認股停止過戶

首日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。

3.如本公司辦理減資，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股

票開始交易日前一日止。

4.其他依中華民國法律或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。

前述有關中華民國停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂後法令辦

理。

(三) 轉換價格：新台幣145元。

(四) 轉換普通股股數：轉換時，以本公司債發行面額乘以定價日決定之新台

幣兌美金匯率(訂為1美元兌換新台幣30.192元，下稱「固定匯率」)作

為分子，再以請求轉換時之轉換價格為分母，計算出可轉換為本公司之

普通股股數。如有不足一股時，其餘數將以現金支付，計算至新台幣元

為止，以下四捨五入。

(五) 轉換價格之調整：轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。

(六) 債券持有人賣回權：

除下列情事發生，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有之本

公司債全部或部分贖回。

1.本公司之普通股股票於台灣證券交易所終止上市時，債券持有人得請

求本公司依面額(以下簡稱「提前賣回價格」)將持有之本公司債全部

而非部份贖回。

2.本公司有本公司債受託契約(以下簡稱「受託契約」)所定義之控制權

變動之情事，債券持有人得要求本公司以提前賣回價格將持有之本公

司債全部而非部份贖回。

3.除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持

有人得於本公司債發行屆滿三年當日，要求本公司以提前賣回價格將

本公司債全部或部份贖回。

上開提前賣回價格將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當

時匯率換算為美金償還。

(七) 本公司贖回權：

本公司於下列情況，得提前贖回本公司債：

1.在發行滿三年後，如本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格（以

當時匯率換算為美元）連續二十個交易日(如遇除權或除息者，於除

權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設

算為除權或除息前之價格)達轉換價格130%時，本公司得以面額 (下稱

「提前贖回金額」)將本公司債全部或部分贖回；

2.超過百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人

行使轉換權利時，本公司得以提前贖回金額將本公司債全部而非部分

贖回；及

3.當中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得以提前

贖回金額將本公司債全部而非部分贖回。公司債持有人得選擇不由本

公司提前贖回其持有之本公司債，但作此選擇之公司債持有人即不得

享有任何額外之金額或額外稅賦之補償。

上開提前贖回金額將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當

時匯率換算為美金償還。

五、發行及交易地點: 新加坡證券交易所

六、資金運用計劃及預計可能產生效益：

1.資金運用計畫：支應海外購料所需資金

2.預計產生效益：減少利息支出

七、對股東權益之主要影響：

本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率

約為0.60%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。