【大行報告】交銀下調國藥控股(01099-HK)目标價至36.3元

國藥控股(01099-HK)前三季度營業收入/歸屬股東淨利潤同比增長8.04%/1.54%，扣除工業整合的影響後，收入和淨利潤增速分别為8.82%和10.71%，業績符合交銀國際預期。

該行認為目前零加成政策下醫療機構回款周期延長及融資租賃業務導致現金流出明顯，長期來看，兩票制促進公司市場份額提升。此外，公司擁有資金和客戶優勢，看好其融資租賃業務的長期發展。下調公司目标價至36.30港元，維持中性評級。

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