新光鋼:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事宜

一、本公司106年9月21日董事會決議。 二、金融監督管理委員會106年10月19日金管證發字第1060038847號函。 三、公司法第二百五十二條規定。 公告事項： 一、公司名稱：新光鋼鐵股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：新台幣陸億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：：建築基地夯實、擴建廠房及購置機器設備。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額台幣100,000元整，按票面金額之100.20%發行。 九、公司股份總額及已發行股份總額及其金額：本公司登記資本總額為新台幣36億元整，每股面額新台幣10元，分為3億6仟萬股（保留二佰萬股供發行員工認股權憑證使用），已發行股份總額新台幣3,061,937,390元整，分為普通股306,193,739股。 十、公司現有全部財產減去全部負債及無形資產之餘額：依106年6月30日經會計師查核簽證之合併財務報表計算之餘額為新台幣5,830,798仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人：華南商業銀行股份有限公司信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行，台北市中山區建國北路二段17號1、3樓及地下1樓。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：台新綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。