海爾電器(01169-HK)母企青島海爾附屬發80億換股債

海爾電器(01169-HK)公布，公司已獲控股股東青島海爾股份通知，青島海爾之全資附屬公司Harvest International Company，以及青島海爾及海爾股份(香港)有限公司(統稱擔保人)與J.P. Morgan Securities plc訂立認購協議，據此Harvest同意發行80億港元於2022年到期之零息可交換債券，擔保人亦同意擔保支付所有相關應付款項，債券將依據證券法S規例在美國境外發售及出售，而唯一全球協調人兼唯一賬簿管理人同意認購債券及付款或促使認購人認購債券及付款。

債券預期將於交易完成時(預期為2017年11月21日)發行。交易須待達成若干先決條件後方告完成。通過發行債券，青島海爾將可改善其債務結構及降低其融資成本。債券可轉換為公司每股面值0.10港元的繳足普通股。轉換財產初步將包括約2.424億股。在債券條款及條件的規限下，轉換期將由2019年1月1日起至2022年11月21日前10個營業日當日止。

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