WTT Investment Ltd順利完成 6.7億美元5.5 % 2022年到期優先票據的定價工作
鉅亨網新聞中心 2017-11-16 14:43
香港,中國 - Media OutReach - 2017 年 11 月 16 日 - WTT Investment Ltd(「 WTT Investment 」)在與亞洲、歐洲及美國投資機構接洽後,順利完成了公司在國際資本市場的首秀。WTT Investment 通過旗下全資子公司滙港電訊有限公司(「滙港電訊」)開展業務。滙港電訊是香港唯一一家專注於企業客戶的固網營運商。
此次發行的 6.7 億美元優先票據(「票據」)將於 2022 年 11 月 21 日到期,每年將支付 5.5% 的固定票息,按票面值出售,年收益率 5.5%。票據的穆迪評級為 B1,惠譽評級為 BB-。WTT Investment 將以本次發行所得用於償還公司現有債務以及一般企業用途。
此次發行吸引了超過 140 家投資者(超額認購約 5 倍)的 33 億美元訂單,亞洲、歐洲和美國投資者的獲配比例分別為 76%、13% 和 11%。從各類型投資者的獲配情況看,資管和基金管理公司佔 88%,銀行和私人銀行佔 8%,保險 / 養老基金佔 4%。
以下為此次發行特別值得一提的幾個方面:
- 此次發行是過去十年來第一個香港電訊行業具評級的高收益債券
- 也是香港本土高收益公司發行人規模最大的首次發行
- 同時亦是過去十年來發行規模最大的香港本土高收益公司債券
滙港電訊行政總裁馬惟善表示:「當前的債券市場活躍,讓我們得以降低整體借貸成本,優化公司資本結構,在未來執行發展戰略的過程中操作能夠更加靈活。我們認為此次發行為公司迎接新一階段增長奠定了堅實的基礎。相信公司未來可繼續穩步擴大各項業務的市場份額,增加服務的客戶數量,提高市場滲透率,並進一步拓展現有客戶業務規模。」
滙港電訊股東 MBK Partners 合夥人江德銓以及 TPG Capital 合夥人劉偉琪補充道:「此次發行能獲得廣大投資者如此熱烈的回應讓我們欣喜。我們相信這是對滙港電訊以往巨大成功的充分肯定。作為公司長期股東,我們會繼續全力支持公司管理層,與之同心協力,帶領滙港電訊更上一層樓。」
此次發行的票據,發售對象為 (a) 符合現行美國《1933 年證券法》144A 條例定義的合格機構投資者(「QIB」)以及 (b) 依據《證券法》下的 Regulation S 規則身處美國境外的投資者。
WTT Investment 擬將此批票據在新加坡證券交易所(「新交所」)上市。WTT Investment 已就票據於新交所的正式名單掛牌上市收到原則性批准。此原則性批准、票據獲納入新交所正式名單及於新交所掛牌上市均不應被視為 WTT Investment、其附屬公司或票據的價值指標。新交所對本公告所作的任何聲明、所表達的任何意見或所載的任何報告的準確性概不承擔任何責任。花旗集團、滙豐和渣打銀行擔任了本次發行的聯席全球協調人,此外花旗集團還承擔了此次發行的交割工作。
關於滙港電訊
滙港電訊有限公司前稱九倉電訊有限公司,2016 年被 MBK Partners 和 TPG Capital 聯合收購。滙港電訊是香港唯一一家專注於企業客戶的固網營運商,擁有龐大的固網基建。滙港電訊投資超過 70 億港元打造香港領先的光纖到戶高速網絡。其「直達桌面」服務已涵蓋 83% 以上的商業樓宇,覆蓋全港超過 5,300 棟商業大廈。滙港電訊擁有強大的專業服務團隊及設備,可提供全面專業的 ICT 方案和定制化服務,為來自各行各業的 55,000 家商業客戶提供支援,滿足其關鍵任務需求,是深受客戶信賴的合作夥伴。
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