【復牌】淘寶中國淘了高鑫零售(06808-HK)主要股權回來！

馬雲掌舵的淘寶又淘高鑫零售(06808-HK)回來了！高鑫零售公布，淘寶中國控股以每股6.5港元向歐尚國際、Concord Greater China Limited(CGC)與Kofu International Limited(Kofu)分別購入約9.26億股(佔已發行股份9.71%)、約8.07億股(佔已發行股份7.84%)與7.483億股(佔已發行股份7.84%)，涉資逾16.138億港元。

同時，淘寶中國控股與Kofu與要約人分別訂立Kofu吉鑫買賣協議及Kofu上市公司買賣協議，而CGC則與要約人分別訂立CGC吉鑫買賣協議及CGC上市公司買賣協議。根據股份購買協議，淘寶中國控股已有條件同意購買而CGC及Kofu已有條件同意出售吉鑫全部已發行股本約19.9%，涉資62.933億港元。交易完成後，淘寶中國控股、CGC、Kofu與歐尚國際透過Monicole BV分別持有吉鑫19.9%、4.41%、4.75%墳15.2%股權，而吉鑫持有高鑫零售51%股權。換言之，淘寶中國控股成為高鑫零售主要股東。

淘寶中國提出6.5元收購價計算方法，是高鑫零售於2016年12月31日股東應佔經審核資產淨值約每股股份2.5529港元有溢價約每股股份3.9471港元，其中經審核資產淨值乃根據本聯合公告日期95.397億股已發行股份計算得出(基於中國人民銀行於2016年12月31日所公佈人民幣0.89451元兌1港元的人民幣兌港元利率)；於2017年6月30日的股東應佔每股股份資產淨值有溢價約150.62%(基於中國人民銀行於2017年6月30日所公佈人民幣0.86792元兌1港元的人民幣兌港元利率)）；於最後交易日股份收市價每股8.6港元有折讓約每股2.1港元。

業務合作協議方面，杭州阿里巴巴澤泰信息技術有限公司(為阿里巴巴集團的間接全資附屬公司)、公司、歐尚中國及大潤發中國將訂立業務合作協議，該協議將於交割後生效。根據業務合作協議，杭州阿里巴巴澤泰信息技術有限公司將同意提供包括以下各項在內的服務，作為其向本集團營運的店舖提供其「淘寶到家」服務的一部分︰歐尚中國及大潤發中國經營的店舖批准使用其業務模式及網上平台；分享數據；及綜合系統及POS硬體。

淘寶中國控股及公司相信，透過結合淘寶中國控股、歐尚、CGC及Kofu等公司的資源，這個新聯盟能使集團的業務受益於要約人的數位生態系統。集團的店舖將會電子化以及引入新的零售解決方案。

於交割後，鄭銓泰及黃明端有意辭任董事會職務，於緊隨要約的首個截止日期後當日起生效。淘寶中國控股有意提名新董事加入董事會，生效日期將不早於綜合文件日期或根據《收購守則》獲准的某個日期。進一步公告將於董事會組成出現任何變動後按照《上市規則》及《收購守則》於適當時候作出。

淘寶中國控股有限公司為一家於香港註冊成立的有限公司，及為阿里巴巴集團的間接全資附屬公司。其為多家與淘寶網及天貓相關的中國附屬公司的直接控股公司，以及為淘寶網及天貓國際海外業務的經營實體。

高鑫零售於11月13日停牌，今日復牌。

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