中國建築國際(03311-HK)發行本金共8億美元票據

中國建築國際(03311-HK)公布，公司的全資附屬公司China State Construction Finance (Cayman) IILimited將發行將於2022年11月29日到期本金總額為5.5億美元的A系列票據以及將於2027年11月29日到期本金總額2.5億美元的B系列票據。發行價如下，A系列票據為99.982%，B系列票據為99.688%。

A系列票據按年利率3.375%計息，自2018年5月29九日起每半年於每年的5月29日及11月29日支付。B系列票據按年利率3.875%計息，自2018年5月29日起每半年於每年的5月29日及11月29日支付。

票據發行的所得款項淨額(扣除票據發行的相關費用及其他開支)將約為7.965億美元。公司擬將有關所得款項淨額用作償還本集團現有債項及╱或將本集團現有債項再融資、為新增及現有項目提供資金，以及作一般企業用途。申請上市發行人擬向聯交所申請批准該等票據以僅向專業投資者進行之債務發行形式上市及買賣。該等票據於聯交所上市並不應被視為發行人、公司、集團或該等票據之價值指標。該等票據預期於2017年11月29九日或前後發行。

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