富邦金法說在即 將聚焦發特別股籌資400億元

富邦金控 (2881-TW) 今(29)日將召開線上法說會，由於昨天董事會甫通過直接持有廈門銀股權，提高投資彈性；並通過將辦理現金增資發行乙種特別股，擬籌資近 400 億元，預期法說會將聚焦乙種特別股的資金用途，是否與擴大大陸投資有關。

2008 年底，富邦金控透過富邦銀行 (香港) 成功參股廈門銀行，成為首家參股登陸的台資金融機構。由於富邦金控規模、淨值遠較富邦銀行 (香港) 大，改由富邦金控為投資主體，直接投資廈門銀行較具彈性，以符合對大陸投資金額上限規範（銀行淨值之 15%、金控淨值 10%），維持廈門銀行在金控大陸佈局之策略地位，同時持續參與廈門銀行之成長契機。

富邦銀行 (香港) 參股廈門銀行以來，廈門銀行業績成長卓著。2016 年總資產為人民幣 1,890 億元，獲利達人民幣 10.33 億元，近十年複合成長率 (CAGR) 分別達 35.6% 及 21.7%；2016 年 ROE 為 11.82%、ROA 為 0.59%。

富邦金昨天董事會通過調整集團投資架構，擬受讓富邦銀行 (香港) 持有的廈門銀行普通股，在本案完成後，透過「截彎取直」，富邦金控將直接持有廈門銀行股權，富邦金表示，就此可以增加投資彈性、強化資本運用效益。本案後續將待相關主管機關核可後使得進行。

在轉讓廈門銀行持股後，富邦銀行 (香港) 仍為富邦金控兩岸三地重要的銀行平台，未來將聚焦香港市場，並持續協助客戶發展兩岸三地業務。

富邦金控則持續以參股及設立子行雙線並進的方式深耕大陸市場。在參股方面，透過廈門銀行在重慶及福建省總計 57 個現代化經營網點，積極建構「兩岸金融門戶」的市場定位，持續為大陸本地客戶及台商提供創新服務及商品。

在子行方面，富邦華一銀行在長三角、珠三角、京津冀地區及成渝城市群積極佈局，目前已有 24 家營業網點，為大陸唯一全牌照經營的台資銀行，且營業據點最多、規模最大。

富邦金董事會除了通過直接持有廈門銀股權，擬籌資近 400 億元，由於富邦金控去年才發行甲種特別股、籌資 360 億元，今年再發行特別股籌資，且額度更高，代表富邦金控目前的確有迫切的資金需求，除受讓和提高對大陸廈門銀行持股需要資金外，據了解，富邦金還要對北富銀 (香港) 增資，並維持金控的資本適足率及雙重槓桿比率，以符合法規規定。

若投資人看好富邦金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：富邦金國票 73 購 01 (065493-TW)、富邦金永昌 73 購 01 (063271-TW)、富邦金玉山 73 購 01 (066071-TW) 等。