柏文:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/12/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:柏文健康事業股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額為新台幣4億元整。

4.每張面額:新台幣10萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債，故不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:新設營業據點資本支出之資金需求。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉

證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉

證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括但不限於募

集金額、發行及轉換條件與轉換價格之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源

、資金運用計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他募集與發行相關事宜

，如因法令規定或因主管機關核示，或基於營運評估或因應金融市場狀況或客觀環境

條件有所改變而有修正之必要，擬請董事會授權董事長依法全權處理。