【日盛投顧】跌深後有機會反彈

◆盤勢分析

1. 受美股普遍下跌影響，週三台股開低震盪走低，最高點 10,541 點未收復季線（10,642 點），最低點 10,376 點再度失守半年線（10,544 點）及前低 10,495 點創 10,882 點回檔以來的波段低，終場指數下跌 172.93 點，跌幅 1.64%，收在 10,393.92 點，成交金額為 1,598.28 億元，小於 5 日均量（1,703 億元）但大於 20 日均量（1,421 億元）。三大法人合計賣超 147.55 億元：外資賣超 110.98 億元、投信賣超 4.20 億元、自營商賣超 32.37 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：
（1）、量能：回檔量縮或反彈量能大於 20 日均量較有利大盤止穩及反彈。
（2）、均線：支撐為 10,257 點，壓力為半年線至季線。
（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（20）進入超賣區，短線醞釀反彈。

3. 選股方向可留意 IC 設計、蘋概、被動元件、網通、散熱、生技、工業 4.0、金融、運輸、原物料等。

3D 感測、IC 設計、光通訊領軍抗跌 非電類股可留意金融、運輸、原物料

1.3D 感測：
3D 感測長線應用廣，相關公司有 PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、LED2448 晶電、3698 隆達、3437 榮創、影像感測組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材、測試 2360 致茂、設備 6187 萬潤等。

2.IC 設計：
半導體近期雖然有雜音，但 IC 設計族群等各擁題材，4952 凌通、6202 盛群、4919 新唐、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、3035 智原、3141 晶宏、6462 神盾、4947 昂寶 - KY 等可留意。

3. 光通訊：
4979 華星光、3234 光環接獲急單，產業谷底復甦，3450 聯鈞、3081 聯亞、3163 波若威、6442 光聖、4977 眾達 - KY 等也可留意。

4. 散熱：
石墨成散熱新選擇，相關公司如 3645 達邁、3017 奇鋐等可留意。

5. 車用：
Tesla 量產問題未解，供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、2308 台達電、3019 亞光、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀及上游電池材料 4721 美琪瑪、4739 康普等短期仍承壓。

6. 生技：
鴻海集團新兵 6665 康聯生醫帶動人氣，指標可觀察新藥 4162 智擎、學名藥 4105 東洋、原料藥 1789 神隆、醫材 4107 邦特、保健食品 8436 大江、4120 友華、運動 1736 喬山、1515 力山等。

7. 金融：
預估美國 12 月將升息 1 碼，2018 年將再升息 3 到 4 碼，升息循環啟動下，有利金融股的獲利推升，相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等，5871 中租 - KY、9941 裕融也將受惠全球景氣擴張。

8. 原物料：
原油價格高檔整理，塑化 PVC1305 華夏、SM1312 國喬、EG1710 東聯、DOP1313 聯成、ABS1309 台達化、PP1704 榮化、CPL1314 中石化等可留意。

9. 運輸：
航運嗅到景氣擴張的訊息，指標有貨櫃 2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2601 益航、2606 裕民等。