TSC集團(00206-HK)引入招商局與長城資產為股東 改組董事局

TSC集團(00206-HK)公布，以每股0.67元發行7.65億股新股予獨立第三方有限合夥企業China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund (L.P.)，新股相當於擴大後股本51.97%，須尋求股東特別授權。每股發行價較昨日收市價折讓30.21%。是次配股所得淨額5.05億元，擬用作償還現有債務；擴展業務或撥付潛在收購；及一般營運資金。

完成後，China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund (L.P.)及其一致行動人士將持有公司擴大後股本58.27%，其將申請清洗豁提出強制性全面要約。

根據認購協議，張夢桂、蔣秉華及Global Energy Investors, LLC.各自共同及個別向認購人承諾，彼等將以董事身分及彼等將以公司股東身分就批准認購人可能於完成後不時注入公司之任何資金用作業務擴展而非償還任何債務之任何決議案投贊成票，惟倘張夢桂及蔣秉華之有關投票根據適用法律與彼等向公司股東履行之受信責任不符，則彼等毋須就任何該等決議案投贊成票。

同時，China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund (L.P.)建議改組董事會。於本公佈日期，董事會成員包括蔣秉華、張夢桂及王勇三名執行董事；蔣龍生、Brian Chang及王建中三名非執行董事；及陳毅生、管志川及盧曉明三名獨立非執行董事。

預期董事會將繼續由九名董事組成，自完成起生效，當中包括：四名執行董事，其中兩名為現任執行董事，另外兩名由認購人提名之人選擔任；兩名非執行董事，其中一名為現任非執行董事，另一名由認購人提名之人選擔任；及三名獨立非執行董事。

董事獲China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund (L.P.)告知，於取得公司控制權後，認購人擬維持公司現有之主要業務，同時，於認購事項完成後，認購人將協助公司審閱其業務及營運、發展其現有業務並尋求新投資機會。據此，認購人將審視各種商機，考慮是否適合進行任何資產出售、資產收購、業務重整、退出業務、集資、業務重組及╱或業務多元化發展，以提升集團長期增長潛力。倘若有關企業活動落實進行，將根據上市規則另行刊發公佈。

China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund (L.P.)主要集中投資於海洋產業，其普通合夥人基金普通合夥人由招商局集團及中國長城資產管理分別間接持有75%及25%股權。

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