碩禾:本公司募集及發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司106年11月08日董事會決議。 二、金融監督管理委員會106年12月26日金管證發字第1060048815號函 三、公司法第252條第1項之規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：碩禾電子材料股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣貳拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間五年，除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。 六、募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款；預計107年第二季完成。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：海外第一次無擔保轉換公司債美金 125,000,000元(截至106.12.31止) 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金 額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額為1,000,000仟元， 已發行股份總數為60,989,036股；已發行股份金額為609,890,360元。 (截至106.12.31止) 十、公司現有全部資產、減去全部負債及無形資產後之餘額：6,464,716 仟元 (依經會計師核閱之106年9月30日之合併財務報告計算) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：元大商業銀行南京東路分行(台北市南京東路三段219 號。） 十四、有承銷或代銷機構者：元大證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：無。 十六、保證機構：無 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。