匯源果汁(01886-HK)向SDF III配發10億換股債

匯源果汁(01886-HK)公布，建議向SDF III Holdings Limited發行10億港元於2019年到期之可換股債券。每股換股價為2.31港元，換股價較上周五收市價有溢價約2.21%，可換股債券可認購9.99億股新股，新股佔擴大後之已發行股份約13.94%。換股債的資金將會用作現有債項之再融資。建議發行可換股債券預期會提升公司的資本架構及鞏固公司的資產負債表。

換股股份將根據一般授權發行及配發。發行可換股債券毋須獲股東批准。公司將會向聯交所申請批准換股股份上市及買賣。

SDF為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。公司將SDF視為公司下階段發展的理想策略金融合夥人，並將本次融資視作公司近期策略性方案及發展計劃獲認可的先兆。

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