花樣年控股(01777-HK)發行3.5億美元8.375%優先票據

花樣年控股(01777-HK)公布，發行於2021年到期的3.5億美元8.375%優先票據。

公司指，經扣除包銷折讓及佣金以及有關發售票據應付的其他估計開支後，發行票據估計所得款項淨額將約為3.454億美元，而公司擬運用所得款項淨額為其若干現有債務再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。

預期票據由Standard & Poor’s Ratings Services及Moody’s Investors Service分別評定為B +及B3。

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