【大行報告】大摩：碧桂園(02007-HK)可售資源充足 評級增持

大摩發表研究報告指，碧桂園(02007-HK)雖然沒有提供2018年銷售目标指引，不過由于2017年積極補充土儲，2018年可售資源按年上升67%至1.15萬億元人民币，該行預期公司2018年合約銷售將按年增長40%至7700億元人民币。大摩從行業渠道得知，今年1-2月公司合約銷售按年升幅達42%。

該行又指，由于合約銷售平均售價提升，公司未入帳收入毛利率達27%，料將反映于2018至2019年盈利，預期市場將會提升公司未來盈利預測。維持碧桂園「增持」評級，并為行業首選，目标價19元。

截至發稿，碧桂園升4.55%，報17元，成交7439.23萬股，涉資12.59億元。

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