【大行報告】摩通升蒙牛(02319-HK)目标價至30元 評級增持

摩通發表報告指，蒙牛(02319-HK)去年銷售及來自持續經營業務盈利稍勝預期，核心盈利按年增長17.8%至28億元人民币，毛利率亦有提升。管理層對今年指引亦好于預期，确認蒙牛增長點包括雙位數銷售增長；雅士利、蒙牛及雪糕業務回復盈利；有機會推出新的中高管理層激勵計劃等。

該行上調蒙牛今明兩年每股盈利預測1%及4%，維持「增持」評級，并為内地消費行業首選，目标價自28.5元上調至30元。

截至發稿，蒙牛升5.77%，報26.6元，成交3100.96萬股，涉資8.04億元。

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