【大行報告】交銀維持金山軟件(03888-HK)買入評級 目標價35元

交銀國際舉行了金山軟件(03888-HK)4季度業績後NDR活動，管理層分享了2018年公司的戰略重點。

該行預計，18年手遊收入預計同比增超過80%，帶動遊戲業務穩定增長。金山雲目前在國内排名TOP 3，預計18年收入同比增60%，虧損率相較2017 年將有所收窄。預計2018年WPS總收入同比增39%，運營利潤率將超過20%。公司預計18年WPS完成A股上市。

交銀又指，受到劍俠三重置版以及春節影響，1季度為公司業務的淡季，1季報後股價可能會有所波動， 但下半年由於劍俠三新玩法上線以及劍俠系列手遊的推出，料金山全年收入仍然同比增長36%。維持金山買入評級及35.00港元目標價。

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