中駿置業(01966-HK)擬發售票據

中駿置業(01966-HK)公布，公司擬進行建議票據發行。公司目前擬使用票據的所得款項淨額為若干現有債務進行再融資及用作營運資金。公司將尋求票據在聯交所上市

建議票據發行能否完成視乎市況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。德意志銀行及摩根士丹利為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而中信銀行國際、中信里昂證券、國泰君安國際、海通國際、匯豐及VTBCapital為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

票據的定價將透過聯席牽頭經辦人進行的入標定價程序釐定。票據將於到期時償還，惟根據其條款提前贖回或購回者則另作別論。於本公告日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚未獲釐定。

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