中駿置業(01966-HK)發行2021年到期6億美元7.45%優先票據

中駿置業(01966-HK)公布，發行於2021年到期的6億美元7.45%的優先票據。公司連同附屬公司擔保人於2018年4月10日與德意志銀行、摩根士丹利、中信銀行國際、中信里昂證券、國泰君安國際、海通國際、匯豐及VTBCapital就本金總額為6億美元的票據發行訂立購買協議。

經扣除包銷折扣及佣金及其他估計開支後，估計票據發行所得款項淨額約為5.921億美元。公司目前擬將票據的所得款項淨額用於為若干現有債務及營運資本用途進行再融資。票據的年利率將為7.45%，自2018年10月17日開始須於每年4月17日及10月17日每半年到期支付一次。

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