龍光地產(03380-HK)發行3億美元年息6.875%的優先票據

龍光地產(03380-HK)公布，發行3億美元2021年到期年息6.875%的優先票據。票據發行的估計所得款項淨額經扣除票據發行的包銷折讓及應付佣金後將約為2.97億美元。公司擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資及一般企業用途。公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況，因此或會重新分配所得款項淨額用途。

於2018年4月18日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、渣打銀行、興證國際、中國民生銀行股份有限公司香港分行、VTB Capital及東方證券(香港)就票據發行訂立購買協議。

公司已獲原則上批准票據於新加坡交易所正式牌價表上市及報價。

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