美系外資調降鎧勝-KY評等至「減碼」 目標價腰斬至52元

美系外資在新出爐機殼群族報告中表示，調降鎧勝 - KY(5264)評等，由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由 129.54 元一口氣腰斬至 52 元；同時調降鴻準 (2354) 目標價由 103 元下修至 85 元，重申「中立」評等；至於可成 (2474) 評等維持「加碼」，目標價維持 405 元。三大法人連續兩個交易日同步賣超鎧勝 - KY。美系外資認為，鎧勝 - KY 雖打入 6.1 吋 LCD 版 iPhone 供應鏈，預估約獲一成市占，不過因 iPhone 金屬機殼設計複雜，鎧勝 - KY 初期生產需投入成本，無法很快把訂單化轉成獲利。

加上自 2016 年起，鎧勝 - KY 面臨蘋果 iPad、MacBook 壓低成本使得獲利下滑壓力，營業利益率從 2015 年 16.6%，2017 年時大幅滑落至 6%，美系外資預估，鎧勝 - KY 今年每股盈餘將年減 35%。




 

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