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中芯發優先股籌52億彈藥 備戰中美科技貿易戰

鉅亨網新聞中心 2018-04-25 09:12


加強「彈藥」備戰中美科技貿易戰,中芯國際 (0981-HK) 宣布分別向 2 名主要股東大唐電信科技產業及國家集成電路基金,發行優先股及永久次級可換股證券,合共籌約 51.63 億元 (港元,下同),將用作擴充產能及一般公司用途。

《星島日報》報導,根據協議,大唐認購中芯約 6152.65 萬股優先股,國家集成電路則認購約 5705.4 萬股,分別佔中芯經擴大後股本約 1.23% 及 1.14%。每股認購價為 10.65 元,較中芯上周五 (20 日) 收盤價 10.64 元高 0.09%,大唐及國家集成電路應付代價分別約 6.55 億元及 6.08 億元。


另外,中芯亦向大唐及國家集成電路,分別發行 2 億及 3 億美元 (約 15.6 億及 23.4 億港元) 的永久次級可換股證券。以初步換股價每股 12.78 元計,大唐可兌換約 1.22 億股中芯股份,國家集成電路可兌換 1.83 億股,分別佔經擴大後股本約 2.42% 及 3.58%,分派率均為 2%。

完成發行優先股後,假設 2 名股東未有兌換股份,大唐持股將比例由 16.18% 增至 17.02%,國家集成電路持股由 15.01% 增至 15.78%;若 2 名股東全數兌換股份,持股比例將擴至 18.33% 及 18.3%。

中芯表示,這次認購事項有助加強集團與股東之間的關係,並為集團提供額外資金來源。

中芯國際昨 (24) 日股價先漲後跌,收報 10.32 元,逆市微跌 0.19%。

 


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