【大行報告】交銀：美獅美高梅高速增長 重申買入美高梅(02282-HK)

交銀國際發表研報指，美高梅中國(02282-HK)2018年1季度的貴賓廳/中場總赢額分别同比上漲26%及23%，占博彩總收入的46%及54%。EBITDA同比上升4%，略高于市場預期的2%。管理層預計美獅美高梅的仲介業務將于8月或9月開始，較之前指引的2018年中推遲。

該行維持18財年EBITDA同比增長57%的預測，動力來自新開業美獅美高梅的貢獻以及未來幾季的利潤率回升。認為目前的估值過于保守，僅反映18財年EBITDA同比增長21%的預測。維持買入評級，目标價為26.90港元。

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