【大行報告】德銀升風電股目標價 降龍源(00916-HK)評級至持有

德銀發表研究報告指，風電股股價於3月份上升31-45%，龍源(00916-HK)升勢突出，該行現調整行業盈利預期5-17%，下調龍源評級至「持有」，不過目標價則由7.9元升至8.2元，首選華能新能源(00958-HK)，目標價4元，重申新天綠色能源(00956-HK)「買入」評級，目標價由2.5元升至3.2元。

報告稱，將龍源評級下調主因估值已合理、額外的利好政策空間有限、相信其估值難以重回2015水平，公司難以從棄風率下降得到改善，因高基數、年內購電增長放慢以及設定的可再生能源的目標較低。

該行又指，華能新能源的股本回報率於未來數年會高於同業，令其可較龍源享有有溢價，相信可持續數年。至於新天綠色能源若於A股成功上市，將可提升賬面價值。

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