【大行報告】交銀：維持金山軟件(03888-HK)買入評級 目標價下調至34港元

交銀國際發布研報指，金山軟件(03888-HK)一季度業績符合預期，遊戲業務如預期疲弱，該行認為劍俠三端遊重置版本仍需時間恢復增長：老的手遊收入下滑，每月平均付費賬戶數環比跌17%。

交銀預期2018年下半年遊戲業務將恢復增長，主要受益於新手遊發布；劍俠三内容更新對玩家活躍度和收入的推動。

雖然遊戲業務短期增長乏力對公司利潤率帶來壓力，但該行看好下半年新手遊發布帶來的增長。交銀維持金山軟件買入評級，目標價由35港元下調至34港元。

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