menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

江西銀行集資72.6億 公開發售認購不足 料6月26日上市

鉅亨網新聞中心 2018-06-25 11:12

cover image of news article
江西銀行6月26日上市。 (圖:江西銀行官網)

江西銀行 (1916-HK) 今 (25) 日發佈公告,公司發行 11.7 億股 H 股,發行價定為每股港幣 6.39 元。所得款項淨額港幣 72.6 億元;每手 500 股,預期 6 月 26 日上市。香港公開發售獲認購 2582.25 萬股,相當於香港公開發售股份約 0.29 倍。

公告指出,江西銀行公開發售股份認購不足,6192.75 萬股未獲認購香港發售股份已被重新分配至國際發售。2582.25 萬股發售股份將配發及發行予公開發售項下申請人。國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,且國際發售已超額分配 1.755 億股 H 股。


此外,根據國際發售向承配人分配的發售股份最終數目為 11.44 億股,約占全球發售下發售股份總數的 97.79%(行使超額配股權前)。

基礎投資者 Yango Investment Limited 已認購 2.19 億股,Road Shine Developments Limited 已認購 1.41 億股,Sinolending Fintech Company Limited 已認購 1.22 億股,中華金融控股有限公司已認購 6142 萬股,富通保險有限公司已認購 5896.4 萬股,合計 6.03 億股,占發售股份的 51.6%,及全球發售完成後已發行股份的 10.3%(假設超額配股權未獲行使)。

根據國際承銷協議,已向國際承銷商售出超額配股權,可由聯席代表 (代表國際承銷商) 自國際承銷協議日期起至遞交香港公開發售認購申請截止日期後 30 日期間內行使,要求按國際發售下的發售價發行及配發合共 1.755 億股額外 H 股。截至公告日期,超額配股權未獲行使。

按每股發行價港幣 6.39 元計算,現有股東景德鎮市焦化工業集團獲配售 5555.55 萬股,約占發售股份的 4.75%,約占全球發售完成後己發行股本總額的 0.95%(假設超額配股權未獲行使)。

扣除全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後,並假設超額配股權未獲行使,全球發售所得款項估計約為港幣 72.604 億元。
 

文章標籤


Empty