【IPO追蹤】歌禮製藥(01672-HK)傳本周五招股

本港首隻無收入生物科技企業歌禮製藥(01672-HK)計劃在本周五(20日)至下周三(25日)招股，8月1日掛牌。據銷售文件披露，歌禮共發行約2.24億股全新股，當中90%作國際配售，10%公開發售，招股價介乎12元至16元，歌禮製藥每手1000股。交易另設15%超額配售權，惟當中近半股份屬上市前投資者出售的舊股，售股股東包括醫療私募基金康橋資本及高盛集團。倘若公開發售超購逾百倍，公司將回撥50%股份至公開發售。

另外，歌禮引入新加坡政府投資公司(GIC)為基礎投資者，認購7500萬美元(約5.85億港元)股份，佔發售規模約16%。公司、上市前投資者及基礎投資者皆設6個月禁售期，大股東禁售期則為一年。

歌禮製藥集資最多35.8億元。聯席保薦人為摩根士丹利、高盛及招商證券。

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