中國鋁業(02600-HK)擬發行4亿美元高級債券

中國鋁業(02600-HK)公佈，於2018年8月30日，公司、發行人公司全資附屬公司Chalco Hong Kong Investment Company Limited、擔保人中國鋁業香港有限公司及管理人中國銀行股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、巴克萊銀行及中信銀行(國際)有限公司、海通國際證券有限公司及東方證券(香港)有限公司訂立認購協議。

內容有關發行人發行4億美元4.875%2021年到期高級債券。債券由擔保人無條件及不可撤銷地提供擔保，並受惠於維好契據及股權回購承諾契據的利益。發行價為債券本金額的99.466%，利率為每年4.875%。

發行人擬將發售所得款項用於再融資及轉貸予公司或其任何附屬公司以作一般公司用途。

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