拉夏貝爾(06116-HK)擬發A股可轉債 規模不超過15.3億人民幣

拉夏貝爾(06116-HK)公布，建議發行A股可轉債發方案，發行規模總額不超過15.3億元(人民幣.下同)。

募集資金擬用於以下項目，零售網絡擴展項目(使用募集資金5.2億元)、門店升級改造項目(使用募集資金4.1億元)、智慧門店建設項目(使用募集資金1.6億元)與物流中心建設項目(使用募集資金4.4億元)。
本次發行募集資金到位前，該公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以替換及償還。若本次公開發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於上述擬投資項目的募集資金投資額，該公司將通過銀行貸款和自有資金予以解決。

本次A股可轉債的期限為自發行之日起6年。A股可轉債的票面利率的確定方式及每一年度的最終利率由股東於臨時股東大會及類別股東會授權董事會根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。本次A股可轉債每年付息一次，到期歸還本金和最後一年利息。