不甩股債震盪 平衡型基金9月規模達5419億元 連續7個月刷新歷史紀錄

全球股債匯市上沖下洗，讓平衡型基金逆勢崛起，買氣飆升，根據投信投顧公會統計，9 月境外平衡型基金規模再較前月成長 166.27 億，規模達 5419 億元，月增幅 3.17%，連續 7 個月刷新歷史紀錄。

標榜股債兼備的平衡型基金，不受股票與債券基金規模全面縮水影響，仍受到投資市場青睞，買氣持續加溫，9 月規模站上 5419 億元，堪稱是 9 月最熱門的基金類別。

平衡型基金為何買氣不墜？摩根多重收益基金產品經理陳若梅分析，儘管企業財報數據表現不俗，但地緣政治與貿易摩擦牽動金融市場氣氛，投資人恐無法靠投資單一資產獲利。

陳若梅指出，平衡型基金挾著股債兼具的優勢，波動度相較純股基金來得低，又相對債券型基金具資本增值的空間，是市場動盪之際持續受投資人青睞的原因。

陳若梅表示，回顧過去 10 年的資產表現，沒有任何一類資產的報酬表現能持續獨占鰲頭，今年在美中貿易戰、地緣政治、升息與殖利率竄升等議題干擾下，重押單一資產，可能因市場趨勢翻轉而蒙受虧損，而布局全球股債房市收益資產的多重收益型基金，可在市場波動時發揮資產保護傘之效，並掌握資產資本增值的機會。