浩澤淨水(02014-HK)擬發行1.06億股可換股債券

浩澤淨水(02014-HK)公佈，於2018年10月30日，公司與配售代理信銀(香港)資本有限公司訂立配售協議，據此，公司建議要約認購，而配售代理同意按配售協議所載條款及在其條件規限下儘力促使認購人士認購本金額最多2.15億港元2021年到期6.8%可換股債券及就此付款。可換股債券將根據一般授權發行。

按初步換股價2.03港元計算及假設可換股債券以初步換股價獲全面轉換，可換股債券將轉換為1.06億股新股份，相當於：本公告日期公司現有已發行普通股股本約4.96%;及經可換股債券全面轉換擴大後的公司普通股股本約4.72%。

發行可換股債券的所得款項淨額將約為2.1億港元。公司有意將所得款項淨額用於公司業務發展和償還境内債務。每股新股份的淨價格估計約為1.98港元(可予調整)。