中國恒大(03333-HK)建議進一步發行美元優先票據

中國恒大(03333-HK)公布，由景程有限公司建議進一步發行美元優先票據。該集團進行增發票據發行的主要目的乃為現有離岸債務進行再融資。原先票據在新交所上市。

增發票據發行之詳情(包括本金總額、增發票據發售價及利率)將透過中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行之入標定價程序釐定。落實增發票據之條款及條件後，預期中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際作為初始購買者、恒大地產作為維好及股權購買承諾提供人、天基控股作為母公司擔保人、發行人及附屬公司擔保人將訂立購買協議。增發票據發行之定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定。