【日盛投顧】盤後分析－守穩5日線仍有機會創反彈高

◆盤勢分析

1. 大盤自 11,097 點修正至 10,227 點，回檔 870 點，自 10,227 點反彈起算，前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點，07/01 高點 10,914 點已逼近反彈係數 0.8 的位置。週二加權指數最高點 10,888 點未續創反彈高，最低點 10,843 點守穩 5 日線（10,784 點）、10 日線（10,777 點）、季線（10,700 點）、月線（10,652 點）、半年線（10,413 點）及年線（10,398 點），終場指數下跌 30.34 點，跌幅 0.28%，收在 10,865.12 點，成交金額為 1,190.48 億元，大於 5 日均量（1,140 億元）及 20 日均量（1,086 億元）。三大法人合計賣超 32.89 億元：外資賣超 49.95 億元、投信買超 3.54 億元、自營商買超 13.52 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。
（2）均線：支撐為季線（約在 10,700 點）附近，壓力為 11,000 點至 11,097 點。
（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（79）位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.49%，收在 140.12 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 137 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（87）位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、矽晶圓、PA、散熱、遊戲等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

◆半導體、5G、PCB、高殖利率、內需、生技、運動風、金融為盤面主流

1. 半導體：IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、5269 祥碩、8081 致新等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，週一中小型股的 3527 聚積、5299 杰力、6435 大中相對強勢。

2.5G：世界各國都在拚 5G 商轉，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，6552 易華電受惠 COF 需求成長，3645 達邁有機會受惠日本對 PI 限制出口至南韓。

4. 高殖利率：進入除權息季節，可留意如 6214 精誠 (07/11 除息，每股配發現金股息 5.0 元)、2404 漢唐(07/09 除息，每股配發現金股息 10.0 元)、2886 兆豐金、台塑四寶(1303 南亞 07/03 除息，每股配發現金股息 5.0 元)、1101 台泥、1102 亞泥(07/24 除息，每股配發現金股息 2.9 元)、2204 中華(07/18 除息，每股配發現金股息 1.7 元)、2707 晶華(07/18 除息，每股配發現金股息 11.08 元)、2915 潤泰全(07/05 除息，每股配發現金股息 5.5 元)、9945 潤泰新(07/05 除息，每股配發現金股息 2.0 元) 等。

5. 內需：選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2201 裕隆、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建 2520 冠德、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。