合富-KY:公告本公司董事會決議通過子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在大陸上市案

第52款

1.董事會日期:108/08/20

2.股東會日期:108/10/05

3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:

合富(中國)醫療科技股份有限公司

4.申請海外證券市場掛牌之目的:

為快速擴張大陸業務、保留並吸引專業人才、持續競爭優勢及提升公司資源

整合成效。本公司目前間接持有合富中國73.8%的股權，如順利完成上市程序，

有望對本公司形象及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價值，本公司及

所有股東將共同受益。

5.申請海外證券市場掛牌對母公司財務及業務之影響:

1.對財務的影響：

(1) 合富中國募集資金到位後，可加速擴張醫療檢驗集約化行銷及業務，擴大採購量

降低採購成本，升級倉儲冷鏈物流中心和資訊化系統，以提高業務競爭力，為本

公司帶來新的收入和利潤增長點。

(2) A股成功上市亦可將合富中國打造成為獨立的融資平臺，有效率的充實本公司大陸

子公司的營運資金，同時降低資產負債率，改善本公司合併報表的財務結構。

(3) A股成功上市，業績成長、獲利能力提高的同時，股東獲利及政府稅收亦會同步提

高。

2.對業務的影響：

合富中國通過本次A股上市，可利用募集資金擴張市場，複製既有的成功模式拓展

大陸市場，可進一步提升本公司競爭力，可藉由員工認股等措施確保核心人員的穩

定性，確保公司保持業務拓展的人力資源優勢。

6.預計組織架構及業務調整方式:

目前尚無組織架構及業務調整之預計規劃。

7.預計組織架構及業務調整對母公司之影響:

本公司保持合富中國之控股權並維持對其實質控制力及經營權，對本公司沒有影響。

8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:

合富中國擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在上海證券

交易所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，本次股權分散

方式如下：

(1) 分散方式：公開發行股票，具體方式為發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓

，採取網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證券

監督管理委員會認可的其他發行方式。

(2) 本次公開發行股票數量及預計降低之持股比例：依據上市地相關法規，發行股票

數量將不低於發行後總股本的25%，預計本公司持股自73.8%降低至55.35%，持股

下降18.45%，最終發行數量擬提請股東會授權本公司董事會、合富中國董事會或

其授權之人根據合富中國的資本需求、與監管機構的溝通情況及市場情況與

主承銷商協商確定。

9.價格訂定依據:

根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過詢價方式，並根據詢價結果和市場情況由

合富中國和主承銷商協商確定，或按中國證券監督管理委員會認可的其他方式確定。

10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:

根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價

對象和已開立上海證券交易所股票帳戶的境內自然人、法人以及符合上市地相關法規

規定的其他投資者，本公司不會參與認購。

11.是否影響母公司繼續上櫃:

合富中國於大陸地區上市乙事，均按相關法令規定辦理，且合富中國仍為本公司之

重要子公司，不影響本公司於台灣繼續上櫃。

12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:

108/08/20

13.其他應敘明事項:

(1) 合富中國考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票

並上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實

仍存有不確定性及不可預測性。

(2) 為配合合富中國於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股 (A股)

並申請在上海證券交易所發行上市的工作需要，擬請股東會授權

董事會或其指定之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門

的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，

並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、

決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行對象、發行方式、

定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、

募集資金用途、出具有關承諾函以及其他辦理一切與本次發行上市

相關的事項。