興能高:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司108年9月25日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會108年10月31日金管證發字第1080334057號函核准申報生效。 貳、公司法第252條第一項規定辦理公告事項： 一、公司名稱：興能高科技股份有限公司。(以下簡稱本公司) 二、公司債之總額及債券每張金額：國內第一次無擔保轉換公司債，發行總面額：上限新台幣500,000仟元，每張面額：新台幣100仟元。 三、公司債之利率：票面利率為0% 四、公司債之償還方法及期限：國內第一次無擔保轉換公司債，發行期間五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回或本辦法第十八條提前賣回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：遷廠之租賃改良、購置研發設備、償還銀行借款、充實營運資金、轉投資海外子公司。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：0元。 八、公司債發行價格：每張面額為新台幣100仟元整，依票面金額之101%發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：本公司股份總數：258,000,000股。普通股股數86,660,750股。.已發行股份金額：866,607,500元 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：.資產總額2,034,513仟元。.負債總額701,699仟元。.無形資產：3,659仟元。.資產減負債及無形資產餘額1,329,155仟元。(依108年第二季經會計師核閱之合併財務報告計算) 十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公開說明書「肆、二」之財務報告。 十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：永豐商業銀行股份有限公司。約定事項詳見受託契約 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： (1)銀行名稱：元大商業銀行南京東路分行。 (2)地址：台北市中山區南京東路3段221號。 十四、承銷機構名稱及約定事項：元大證券股份有限公司，約定事項詳見承銷契約。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳本公司公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無