全台ESG量化債券基金 柏瑞投信拔頭籌

隨著環保意識抬頭，ESG 逐漸受到企業與投資機構的認可與重視，相關投資規模逐年擴大，不僅國外，台灣也是如此。其中，柏瑞投信推出境內首檔、台灣唯一以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金，甫獲證期局核准募集，預計 2020 年開募，額度上限為新台幣 200 億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。

「ESG」是環境保護 (Environmental)、社會責任(Social) 與公司治理 (Goverance) 三個英文字的縮寫，2006 年成立聯合國責任投資原則(UN PRI)，致力推動各大投資機構在投資決策過程中納入 ESG 因子，並協助 PRI 簽署國家提升責任投資的能力，正式為 ESG 投資理念奠定長遠發展的重要國際地位。截至 2019 年 3 月底，包含柏瑞投資在內，簽署 PRI 家數突破 2300 家，總管理資產規模達 86.3 兆美元。

如今，在台灣要跟上華爾街腳步，和法人圈同步搭上 ESG 投資浪潮，柏瑞投信創新規劃境內首檔、台灣唯一的 ESG 量化債券基金即將問世。柏瑞 ESG 量化債券基金預定經理人施宜君表示，通常重視 ESG 的企業，信用評等較為良好，且公司財務較為穩健，往往可帶來較佳報酬率以及穩定性。2020 年國際政經風險仍存，雖然經濟走緩但不致於衰退，全球央行可望維持寬鬆貨幣政策，有利於 ESG 投資等級債的發展。

柏瑞 ESG 量化債券基金的投資組合，目前規劃以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業為主，以符合 ESG 投資概念的投資等級債占 8 成，以成熟國家為主、新興國家為輔，全面掌握 ESG 的投資發展趨勢，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。