中興電:補充本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告。

一、本公司108年8月12日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額以新台幣1,500,000,000元為上限。本案業經 行政院金融監督管理委員會108年12月20日金管證發字第1080340114號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：中興電工機械股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣1,500,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整，依票面金額之100.35%發行。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間5年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股， 或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於 本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌集計畫:保管方法：本公司債之償還資金預計由將由本公司每年營運活動及融資活動項下支應，並愉債券還本付息日或到期日 前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法:本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。 (八)公司債發行價格：每張面額台幣100仟元整，依票面金額之100.35%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為750,000,000股，已發行股份為420,000,000股 ，每股面額新台幣10元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依108年06月30日經會計師核閱之財務報表計算之餘 額為7,437,611仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：凱基證券股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行 台北市南京東路三段224號 (十四)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。