F-TPK：公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

第二條　第49款

1.事實發生日:104/03/31

2.公司名稱::TPK Holding Co., Ltd.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:不適用

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

依據：金融監督管理委員會103年12月31日金管證

發字第1030051913號函及104年03月19日金管證發

字第1040008497號函公告事項：

一、海外存託憑證發行總金額，單位發行價格、

發行單位總數及發行日期:

(1)發行總金額: 133,600,000美元

(2)單位發行價格:每單位6.68美元

(3)單位發行總數: 20,000,000單位海外存託憑證表彰

20,000,000股普通股

(4)預定發行日期: 104年4月8日

二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數，

及每股價格:

(1)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑

證表彰本公司普通股1股

(2)每股價格:折合新台幣209.02元(以匯率美金:新台幣

=1: 31.290轉換)

三、發行及交易地點:上市地點: 盧森堡證券交易所

四、發行方式約定由特定人認購之情事：無

五、資金運用計劃及預計可能產生效益：支應海外

購料之資金需求

六、對股東權益之主要影響：考量本次104年4月8

日所發行之海外存託憑證所表彰之普通股及發行金

額美金250,000,000元之海外無擔保可轉換公司債，

若全部按轉換價格轉換為普通股後，對原股東股權

之最大稀釋比率約13.69%。(其中海外存託憑證對

原股東股權之最大稀釋比率約5.21%，海外無擔保可

轉換公司債對原股東股權之最大稀釋比率約8.48%)。