波力-KY:本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債公告

一、依據： 本公司民國108年11月6日董事會決議通過發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會109年7月15日金管證發字第1090348785號函申報生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定辦理，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下 (一)公司名稱：波力環球企業股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之面額： 1.發行總額：新台幣參億元整。 2.每張面額：新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限： 1.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本公司「中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」(以下簡稱本辦法)第十三條轉換為本公司普通股及本公司依本辦法第二十一條提前收回者或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額加計利息補償金(發行滿三年之日為債券面額之101.05%，實質收益率0.35%)以現金一次償還。 2.償還期限：本轉換公司債之發行期間為三年。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.償還公司債款之籌集計畫：本次公司債之償還資金將由本公司營運及融資活動產生之資金支應。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司額定資本額：新台幣1,000,000,000元。 2.已發行股份總數：49,534,000股。 3.已發行股份金額：新台幣495,340,000元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：新台幣1,375,838仟元(依會計師核閱之109年3月31日合併財務報告計算)。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行(台北市敦化南路一段108號)。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.種類：銀行保證。 2.名稱：中華民國境內第一次有擔保轉換公司債。 3.證明文件：遠東國際商業銀行股份有限公司之委任保證契約。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.名稱：遠東國際商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：委任保證契約。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (廿一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無