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法人回補欣興、景碩 ABF載板風雲再起?

鉅亨網新聞中心

今年來電子股扮演台股主流,平均成交值比重多在七成以上,不過近期受共軍軍演衝擊,電子族群多數拉回,有些漲多的電子股,一下子拉回的幅度高達三成,回跌的速度既快又猛,讓投資人措手不及,包括蘋概股等電子龍頭股都出現不小拉回。

不過,我上週五就已經領先指出,第二季蘋果消息面較疲弱,蘋概股表現多平淡,但進入第三季,再加上蘋果秋季新品發表會登場,相關睽違已久蘋概股,終於在 9 月 14 日 (週一),市場資金再度輪動至跌深的蘋概股,股王大立光(3008-TW) 率先強攻,大漲 4.43%,玉晶光 (3406-TW) 大漲 2%,激勵高價股與蘋概股大漲,優質但籌碼已沉澱的優勢,後市表現將更出色。

萬寶投顧陳子榕指出,我上週五 (9/11) 領先分享的蘋概指標股,大立光 (3008-TW) 至週二,漲幅 4%,漲勢剛冒出頭來,後市空間值得期待,在股市中,當個先知先覺者,才能早點低低卡位,獲利的空間會大。請參閱 9/11《蘋果十年一次大機運  這類股將再登巔峰?》。

蘋果看好支援 5G 的 iPhone 12 將帶動 iPhone 7 與 iPhoe 8 等舊機換機需求,新款 A14 應用處理器及相關電源管理 IC、WiFi 6 網通晶片等均在台積電 (2330-TW) 投片量產,由於 iPhone 12 因應 5G 手機的多頻段設計,包括天線及射頻前端模組等均採用 SiP 模組設計,日月光投控 (3711-TW) 大受惠。

我在上週五 9/11,已領先提出蘋概股的投資價值,我認為美國蘋果的股價尚未真正反映公司的股價,目前蘋果股價在 115 美元附近,我認為還有上漲的潛力,其最大的原因除了蘋果的穿戴裝置外,蘋果另一個值得期待的地方在於無人駕駛這塊新創新,安全、 效率、 娛樂,非一般的自動駕駛,目前已在秘密測試中,所以我評估蘋果的股價仍有相當大空間,可望帶動台系蘋概股,台系蘋概股的實力不容小看,建議大家放長線,釣大魚。

萬寶投顧陳子榕指出,除了蘋概股之外,過去我也領先跟大家分享好股,例如 9/8 的廣達 (2382-TW) 當天收 74.9 元,至今漲幅 4.5%,剛剛萌芽沒多久;另外, 9/7 所分享的小尖兵,光耀(3666-TW),當天收 29.2 元,週二創波段高點並漲停作收 33.9 元,漲 16%;這就是利用籌碼選股,再搭配技術分析的好買點,依此紀律操作,善設停損停利,可說十拿九穩了。請參閱 9/7《特斯拉今年大漲四倍 星鏈股可望逆風高飛?》。

欣興 (3037-TW) 大陸子公司昆山鼎鑫電子工廠 9/7 發生火災,火災主要影響部分欣興傳統板產線,HDI 未受影響,衝擊幅度可控,利空衝擊,欣興股價回測季線,現已築底完成。ABF 產業將進入 2004 年以來的第三個上升週期,需求年複合成長率為 17%,市場對更強大的運算、通訊能力需求日益成長,支持 ABF 需求驚人成長;欣興的客戶較分散,且是唯一同時供應全球前 5 大 ABF 載板客戶的廠商,對欣興營運展望正向。

景碩 (3189-TW) 斥資 15 億元購入華映楊梅廠,逐步擴充 ABF 載板產能,最快明年第四季開始貢獻業績,目標挹注明年 ABF 載板產能增加 1 成,BT 載板產能亦規畫同步擴增 1 成,將今年資本支出調升至 75 億元。下半年營運成長,預期第三、四季營收均可季增約 5%,全年營收可望年增逾 2 成,獲利可望回升至近 4 年高點。

萬潤 (6187-TW) 已經成功打入台積電設備供應鏈,且名列為 CoWoS 及 InFO(整合扇出型晶圓級封裝)等先進封裝設備供應商,萬潤 8 月營收 1.50 億元、年增 66.31%。

隨著台積電不斷在先進製程上投資,台積電等半導體大廠資本支出維持高檔水位,尤其台積大聯盟收穫滿滿,包括弘塑 (3131-TW)、京鼎(3413-TW)、辛耘(3583-TW)、家登(3680-TW)、萬潤(6187-TW) 與帆宣 (6196-TW) 等,營業利益年增超過兩成;其中,萬潤基期較低,未來成長幅度大,股價爆發力也將比其他相關個股強。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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