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NVIDIA併購ARM IC產業重新洗牌

莊正賢

當 ARM 可能被 NVIDIA 併購的消息傳出後,投資紛紛在市場尋找 NVIDIA 相關概念股。雖然最後能否成真仍要獲得國際間的認同,但在台股市場中已經吹皺一池春水,不但龍頭台積電 (2330-TW) 在美國的 ADR 再創新高,國內的 IC 設計股特別是 IP 股都感受到這波的熱力,大家認為中美規格戰只會越演越烈,因此國內 IP 廠紛紛大展雄風,而 IC 設計也出現比價行情向上,但是這個合併案真正受惠者,真的是這些公司嗎?我將主要概念股一分為三。 

中美晶公布 8 月營收 49.69 億元,MOM 1.6%、YOY -7.1%,中美晶在上月宣布參與宏捷科 (8086-TW) 私募案後,宏捷科決定發行 4500 萬股,將以每股 77.7 元的價格讓中美晶入股,中美晶則取得宏捷 22.53% 股權,成為最大股東。由此事件可以看出中美晶淡出太陽能後的第一大步,過去中美晶的太陽能庫存已經打消完畢,預計今年有機會賺一個股本以上,未來全力衝刺半導體事業。

圓剛父子檔是 NVIDIA 新朋友

過去大家每次提到 NVIDIA 的概念股,第一個想到一定是繪圖卡,只不過這實在公司在 GPU 上的應用,其實除了繪圖卡外、AI、工控、醫療幾乎都用得上高階 GPU 的機會,而今年我們也看到圓剛 (2417-TW) 在 5/21 新品發表會中表示,公司已取得與 NVIDIA 的 AI 專案合作,合作的四個面向分別為,建立策略合作夥伴、與 NVIDIA 的通路合作、運用 NVIDIA 的行銷品牌擴充、建構簡易解決方案,通過這項專案,有助於取得更多 OEM 及 ODM 的合作機會。

隨之圓剛的股價猶如噴射機一般,一飛沖天,而旗下圓展 (3669-TW) 也不惶多讓,股價也是節節高升。也因股價漲勢過於剽悍,主管機管要求兩家公司須先行公布近期獲利;圓剛 7 月單月稅後淨利達 2.08 億,年增 10300%,單月 EPS 1.08 元,年增 10700%,雙創歷史新高,且單月獲利不但跑贏上半年 EPS 0.84 元,更是超前進度 28.5%;圓展 (3669-TW) 更是厲害,8 月單月稅後淨利達 1.8 億,年增 958.82%,單月 EPS 1.94 元,年增 921.5%,7 月單月 EPS 也高達 1.53 元,光這兩個月就賺了 3.47 元,比較起上半年 EPS0.84 元,不但一個月都賺贏上半年,這兩個月更是上半年的四倍。大家想想跟 NVIDIA 結盟後的改變有多大,我們用數字來映證就知道。

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