蔡明彰觀點：第二波疫情巨浪來襲 什麼是救生圈？

今天報告的主題是「第二波疫情巨浪來襲  什麼是救生圈？」。  

萬寶投顧蔡明彰強調，美股各大指數在最近都曾跌破季線，道瓊指數 3 月 18,213 點落底，5 月站上季線，9 月出現高點 29,199 點，彈升 60％，那斯達克 3 月 6,631 點落底，更早在 4 月就站上了季線，並且不斷的改寫歷史天價，9 月高點來到 12,074 點，一共漲升了 82％。

台股跟隨美國股市的節奏，3 月 8,523 點底部，4 月底站回季線，7 月創下了 13,031 點高點，彈升 53％，台股的高點比美國股市更早出現，與華為禁令有關。不過，台股現在高檔呈現量縮，單日最大量曾經最高 3,400 億元，目前降至一半的水準。

當秋天到來之際，歐美第二波疫情來襲。英國已經出現了第二波，法國第二波已經有半個月了，西班牙第二波更超過了半個多月了，英國首相強生 9 月 22 日宣佈，第二波防疫措施可能實施半年，直到明年春天。

英國 6 月新冠肺炎的警示信號，四級降至三級，沒想到三個月後，又從三級升至四級，強生宣佈兩大重點，深遠影響英國民眾生活，餐廳、酒吧晚上 10 點打烊，英國民眾沒有夜生活，將會重創餐飲、娛樂事業。另外，鼓勵所有企業員工在家上班，這將使遠距商機持續下去，川普連任考量，表態不跟進，英國再度封鎖。

但美國已有 20 萬人死於新冠肺炎，超過一戰及越戰美軍陣亡的總人數，美國人口佔全球 4％，但新冠肺炎死亡人數佔全球 21％，隨著死亡人數上升，美股承受的漲多修正壓力加重，但危機就是轉機，遠距商機是最大的轉機。

美國勞工部數據顯示，8 月受雇人數當中，24.3％是受疫情大流行而產生的遠距工作，即每四個人有一人是遠距工作，遠距工作的受雇者通常收入高，37％可在家工作佔所有工資的 46％。

萬寶投顧蔡明彰強調，台灣本身疫情獲得控制，第二波疫情的機率小，但出口受歐美的影響，擔心第二波疫情再起。週三貨櫃輪航運長榮海 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 重創，創回檔的低點，使得台股回測季線支撐。第二波疫情，假如經濟再封鎖，將會減少原油需求，週三塑化股全面拉回，並波及汽車及零組件，但中國只要控管境外輸入，應無第二波疫情的風險，週三陸股相對抗跌。

假如中國沒有二次疫情的風險，連動中國十一長假內需消費的股票，週三存託憑證 DR 族群，又出現了 11 檔亮燈漲停。在第一波疫情大家搶口罩、耳溫槍，後來生技股全面狂飆，口罩股恆大 (1325-TW)3 月低點 34 元到 6 月高點 216 元，飆漲 5 倍，但 6 月起國內開放口罩自由買賣，表示供需漸平衡，恆大 6 月營收 4.85 億元，歷史新高之後，已經連二個月無法再創高，目前股價已跌到半年線，自高點以來修正 36％。

生技股天國一輝接棒，合一 (4743-TW) 從 19.4 元飆漲到 476.5 元，狂漲 23 倍，但目前自高點以來，也回檔接近三成，即使第二波疫情再起，題材式的股票不會再複製前一波飆漲的模式，因為籌碼已經凌亂，找不到割韭菜的散戶了。

萬寶投顧蔡明彰強調，到底第二波疫情的需求是什麼？週三美國股市電商亞馬遜大漲 5％，感恩節到聖誕節的購物旺季若碰上了第二波疫情，將使網路電商成為大贏家。

另外，Nike 的財報亮麗，盤後飆漲 13％，Nike 的業績成長也來自於電商，遠距視訊 Zoom 大漲 5％，並且改寫歷史新天價，今年已經大漲了 6 倍。歐美民眾在家工作往後延，原本預期 11 月重返辦公場所，但第二波疫情後，將延到明年 4 月，遠距商機的需求又迎來一波的高峰。

民眾待在家裡的時間更長，又將進入了冬天，對宅經濟、室內娛樂的需求大增，比第一波更強，第一波疫情的時候是在春、夏，歐美民眾仍可外出遛狗、騎自行車運動等等，但是在第二波的疫情的冬天，將會待在室內。

目前我們來看，有一些產品出現了轉手的暴利，Nvidia 的新顯卡 3080 原價 699 美元，轉手之後可賣到 5,000 美元，大賺 6 倍。Sony PlayStation 5(PS5) 日本炒高 10 倍，歐洲也炒高了一倍。微軟 Xbox Series X，一推出全面完售。

顯卡麗臺 (2465-TW)、散熱奇鋐(3017-TW)、建準(2421-TW)、健策(3653-TW)，週三相對的強勢的理由在此，顯卡遊戲主機是第二波疫情的救生圈，先行指標首次公開募股 IPO 遊戲開發平台 unity software 週二又大漲 16％，帶動了美股遊戲電競股的上漲，預料台股回測季線，若安然守住，則第二波疫情的指標股，法人操作標的技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、曜越(3540-TW)、華擎(3515-TW) 將會有所表現。

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