蔡明彰觀點：川普選情告急 聰明錢立馬做什麼動作？

今天報告的主題是「川普選情告急  聰明錢立馬做什麼動作？」。  

萬寶投顧蔡明彰強調，現在投資人押注拜登政見的清潔能源，這些股票漲瘋了。拜登提出了氣候變遷的兩兆美元計劃，承諾 2050 年之前，美國實現 100％清潔能源經濟，達到了零排放碳中長期解決方案，未來 10 年清潔能源，風電加上太陽能，總共 4,000 億美元基礎建設。

再來，加速電動車的推廣，2030 年底以前，部署超過 50 萬個公共充電站，並且全額電動車免稅。2030 年之前，海上風電也會增加一倍，但是美國僅佔全球碳排放量 15％，無法獨自解決全球氣候變遷的難題，必須與更多的國家合作，重新加入巴黎協定。

所以假如拜登入主白宮，美國將會根據合作國家在氣候保護方面所做的承諾來制定雙邊貿易，這使得中美貿易的衝突露出了曙光的一大突破口，今年上半年全球對再生能源的投資總額達到 1,320 億美元，同比增加了 5％，多檔綠能 ETF 創下了新高，有的甚至今年的漲幅高達 80％。

美國的太陽能及發電的股票 SunPower，今年狂漲 147％，First Solar 也大漲 47％，大陸的太陽能一哥隆基股份 (601012-SHA) 今年大漲 206％，通威股份 (600438-SHA) 也狂漲 110％，導致禮拜一台股的太陽能股，聯合再生 (3576-TW)、達能(3686-TW)、國碩(2406-TW)、碩禾(3691-TW)、元晶(6443-TW)、安集(6477-TW) 盤中亮燈漲停，還有像風電的上緯投控 (3708-TW)、大亞(1609-TW)，還有電動車的同致(3552-TW) 也出現了亮燈漲停。

萬寶投顧蔡明彰強調，這表示全球的投資人都在押寶拜登將會勝選，同時川普的選情不妙，但美股還撐在高檔，這是因為憧憬通過刺激方案，甚至認為拖到了選後，規模會更大，但忽視了拜登加稅的政見利空，小心突如其來的補跌，川普選情最大的包袱是處理疫情的缺失。

第二波疫情抬頭，多國調整了應對的措施嚴陣以待，10 月 8 日全歐洲每日增加確診的病例，首次突破 10 萬例，創新高，歐洲累計確診佔全球 16％、死亡佔全球 22％，10 月 9 日德國總理梅克爾與 11 個大城市市長商議後宣佈，加大防疫一系列的措施，甚至包括了收緊旅遊的限制，義大利準備重新推出全國性嚴格防疫措施，上週五至周日，單日新增確診人數創新高。

但美國無作為，川普更參加大型競選活動，做了不良的示範，無助疫情的控管，也傷害了自己的選情，所以聰明錢開始大舉佈局人民幣及陸股，搶一波美國選舉財。

在岸人民幣 10 月 9 日衝破 6.71 元，創 4 月以來的新高，人民幣自 6 月以來已經升值了 6％，表示熱錢押寶拜登勝出，重啓貿易戰的風險將會降低，北上的資金流入陸股，單日超過 100 億人民幣，上證指數十一長假後連兩日大漲，站回 3,300 點的季線，雖 9 月重挫 5％，今年上證仍然上漲 10％，績效優於道瓊指數的上漲 9％，創業板今年更是狂漲 53％，也優於那斯達克的上漲 29％，假如川普總統打不死中國的科技股，後市會漲更凶。

萬寶投顧蔡明彰強調，美國大選的結果揭曉，將會使得全球的熱錢流向乾坤大挪移，一旦拜登勝出，資金將會流出美股、日股，轉進陸股及港股，但或許排擠了台股，台積電 (2330-TW) 可向華為供貨羅生門，AMD、英特爾都已經獲准供貨華為，但台積電獲准供貨華為，可能只侷限 28 奈米以上的成熟製程，禁令生效前，華為向台積電採購 1,500 萬顆麒麟 9000 的晶片，目前的存貨還有 880 萬顆，只夠用 6 個月。

台積電 9 月的營收創下歷史新高，第三季營收高於財測高標，本週四法說之前股價續漲，但法說會之後，有可能利多出盡，聯發科 (2454-TW) 第三季營收也高於財測高標，是因華為囤貨的因素，但是到了第四季預估，營收將持平或小幅的下跌。

但是同樣的蘋概股大立光 (3008-TW) 第三季財報遠低於預期，股價呈現了破底，蘋果需要取得台積電五奈米的製程應用在 iPhone 之外，還有 iPad 及 MacBook，但不需要大立光的鏡頭運用在 iPad 及 MacBook，所以大立光無法透過蘋果其他的訂單補足華為營收的缺口。

大立光第三季毛利率 65％，創 6 季新低，失去華為大客戶及舜宇加入了蘋果供應鏈的競爭，明年大立光會調降鏡頭價格，這導致另一家蘋果鏡頭供應商的玉晶光 (3406-TW) 毛利率受到了衝擊，但是 9 月的營收還是有一些蘋概股，創下了歷史新高，包括了新普(6121-TW)、精元(2387-TW)、科嘉 - KY(5215-TW)、美律(2439-TW)。11 月蘋果將會推出史上最便宜的 MacBook 及頭戴式的耳機，所以會使得相關的精元、美律、科嘉 - KY 後續的營收及第四季的展望還有更多的機會，股價也一併可以留意。

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