《復牌公告》協盛協豐(00707.HK)擬配售新股及發行可換股債

協盛協豐(00707.HK)公布擬配售新股及發行可換股債。公司計劃擬按每股不低於0.3元，配售最多合共4億股新股，相當於已發行股本19.65%，經擴大後股本16.42%，較協議訂立日期(10月23日)收市價折讓25%。配售代理為海通證券。持股16.95%之主要股東鴻鵠資本同意以每股0.3元，認購2億股，佔已發行股本9.82%，經擴大後8.94%。該股已向聯交所申請股份今早復牌。

此外，公司亦與中國光大證券訂立可換股債券配售協議，將向不少於六名可換股債券承配人配售本金額最高達1.2億元之配售債券，為期3年，年利率8厘。最低換股價為0.33元。

假設配售債券獲全部配售，按初步最低每股0.33元計算，待配售債券所附帶之換股權獲全部行使時，公司將配發及發行3.65億股換股股份，相當於現有已發行股本約17.93%；經擴大後15.2%。

公司估計，股份配售事項、可換股債券配售事項及股份認購事項，合共所得款項總額及淨額將分別為約3億元及約2.95億元，所得款項淨額將用以授出貸款。此外為促進公司之未來擴展及增長，董事會建議藉增設額外130億股新股

份，將其法定股本由7億元增加至20億元。(ka/w)~

阿思達克財經新聞

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