台股

美中會談破局晶圓雙雄、面板股活水來了？

鉅亨網新聞中心 2021-03-22 20:00

cover image of news article — 美中會談破局晶圓雙雄、面板股活水來了？(圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，政府最近積極打炒房，短短三個月，內政部、金管會、財政部接連出手，央行近期也再祭出新一輪升級版的房市信用管制，大幅壓低購屋貸款成數上限，其中，工業區閒置土地貸款原本由銀行自律規範，現在也改成最高貸款五成五。這種種措施當然是想杜絕之前房價噴漲、預收屋紅單亂象，而且針對台商回流，經濟復甦企業擴廠一地難求，政府也有打擊閒置土地囤放的意味。而在打炒房的當頭，流出來的資金要歸向何處呢？

最近美國十年期公債殖利率又飆破 14 個月來的新高點，至 1.75％，但這對市場來說，包括通膨上升，應該都已經是預期中的事情了，大家更關注的其實是美國聯準會 (Fed) 的態度和決策，幸好，美國聯準會利率決策單位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 強調一貫的凍結低利，而且保證持續每月 1,200 億美元收購美國公債及不動產抵押貸款證券 (MBS)。美國聯準會主席鮑爾甚至在華爾街日報(WSJ) 投書，強調美國聯準會將使盡所有工具，一直到經濟完全復甦為止。

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這些宣言可以穩定全球市場信心，刺激多頭力道，台股近期雖然遭遇外資現貨賣超，但內資力道不容小覷。至 3/19 為止，投信已經連續 15 日買超，合計 15 日內買超 137.26 億元，而代表散戶和中實戶的融資餘額也節節攀升，連續 13 日增加了 146.17 億元，內資強強聯手加上打炒房的資金匯流，台股 520 慶祝行情有望。

上週台股最搶眼的就是鴻海 (2317-TW) 和華碩(2357-TW)。華碩今年股利大放送 26 元，加上挖礦和宅經濟發燒，在日本筆電銷售首度超越聯想，種種利多推升股價飆上 8 年新高；鴻海 MIH 本週要召開首次會員大會，預計今年第四季推出 2 輛電動汽車、1 輛電動巴士，而挾著 MIH 威力，加上外界預期鴻海仍有機會打入 Apple Car，鴻海股價上週衝上 11 年新高 131.5 元。

電動車已經在全球各地風起雲湧發展，車用晶片市場的大缺荒甚至引起歐美日政府紛紛前來台灣求援，相關電動車族群和個股榮景可期。

萬寶投顧陳子榕指出，以 STN 打入車用電子的晶宏 (3141-TW)，2/23 為大家推薦後，股價從 50 元漲到 73 元，大漲 23 元，漲幅約 50％；2/18 為大家推薦的光罩(2338-TW) 股價從 43.5 元漲到近期 61.5 元，大漲 18 元，漲幅約 42％；另外，3/9 分享的南帝 (2108-TW) 股價也是從 69.3 元漲到 82.9 元，上漲 13.6 元，漲幅 19.6％。

在大盤輪動中，希望大家能緊緊跟隨我的腳步，走在趨勢前端，一起享受投資的樂趣和成果。

佳凌 (4976-TW) 新納入「中小型代表 300 報酬指數」成分股；受惠車用、視訊及大型攝影鏡頭需求強力回升，訂單能見度高，前 2 個月累計營收 3.06 億元，年增 109％；先進駕駛輔助系統 (ADAS) 鏡頭逐漸成為標配，去年下半年車載鏡頭及小顆鏡頭需求大增，今年進入快速成長期，加上疫情斷鏈危機意識，客戶訂單強勁，整體營運可望雙位數成長，全年獲利轉正樂觀；去年 5 億元添購設備，產能增 50％，今年將再砸 5 億元擴充產能，估今年車載鏡頭營收占比將由 20％升至 30％。

新鉅科 (3630-TW)2 月營收 2.22 億元，年增 181.65％，前 2 個月累計營收 4.94 億元，年增 127.62％；投資 39.2 億元興建台中新廠，將在今年完工，擴產加上生產自動化降低成本，效益將逐步顯現；手機屏下指紋辨識鏡頭及 3D 感測鏡頭產品，可望逐步推升業績成長；realme 與小米旗下紅米品牌 3 月發表新品，拉升出貨動能。

晶焱 (6411-TW) 因工作天數減少，2 月營收 3.03 億元，月減 14.9％，年增 43.1％，3 月可望迅速回溫，第一季合併營收可望表現淡季不淡；隨著 ADAS 滲透率提升與 360 度環景系統、高畫質中控儀表板普及，晶焱鎖定車用傳輸升級市場，推出具備 AEC-Q101 認證規格的突波防護元件(TVS)，目前送樣階段，將擴大晶焱車用產品線。