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PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 首創!全台唯一!金融+基礎建設主題選債

保德信投信

收益型資產投資已經成為顯學,但面對市場波動,往往讓投資人無法真正享受債券資產的投資優勢。看準債息報酬,謝絕價格波動干擾,保德信投信攜手渣打銀行推出全台第一檔結合金融與基礎建設的機動目標到期債券基金 --PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金,透過目標到期策略,讓債券投資回歸最單純本質,不用擔心投資過程中的波動起伏。(資料來源:保德信投信整理,2021/06)

PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金日前已經申報生效,總面額等值新台幣 200 億元,由渣打銀行擔任保管機構,計價幣別共有新台幣、美元、人民幣南非幣。(資料來源:保德信投信整理,2021/06)

面對未來即將升息的環境,投資人難免會擔心投資債市是否會買在高點,全台首發的 PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金,是第一檔聚焦投資在金融與基礎建設兩大產業的債券基金,能幫助投資人免於擔憂市場震盪的困擾,由於該基金聚焦債息到期報酬,不會受到投資過程中上下震盪影響,因此進場時的到期殖利率,在未發生信用違約狀況下,即可作為投資本檔基金的收益目標。(資料來源:保德信投信整理,2021/06)

此外,PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金具有提前鎖利出場優勢,投資第 4 年起,每滿一年將會檢視基金淨值,若達設定淨值目標,即會啟動提前鎖利出場機制,換言之,在基金投資滿 4 年後,若當時市場環境為殖利率走低、景氣成長帶動利差收斂,或資金大量湧入債市,帶動債券價格上揚,基金淨值達到目標,即可觸發提前出場機制,讓資金運用更具彈性;即使投資滿 4、5 年時不符合提前出場條件,最多也只須等到 6 年基金期滿結束,即可拿回資本利得。(資料來源:保德信投信整理,2021/06)

PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金也是全台唯一標的布局上鎖定金融與基礎建設兩大主題,也深具投資優勢,由於全球金融業以金流掌控實體經濟命脈,伴隨景氣復甦,產業、消費者資金需求提高,多樣化的金融服務將帶來更多元的成長機會,根據統計,2021 年新興美元企業債中,金融債的發債占比逾 3 成之多,不僅為新興債市要角,獲利能力亦不容小覷。(資料來源:Bloomberg,保德信投信整理,2021/06/21)

另一方面,全球都在極力發展基礎建設,包括美國領頭的 1.2 兆美元的基建計畫,歐盟、英國、德國等歐洲國家,以及新興市場的中國、印度、巴西、墨西哥等,都相繼推出龐大的基礎建設計畫,PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金看準這項趨勢,一次囊括交通、能源、公用事業等標的,除搭上趨勢財,基礎建設因為位於產業鏈上游,具有較佳的轉嫁能力,可有效消化通膨及漲價的衝擊,降低未來全球升息風險。(資料來源:保德信投信整理,2021/06)

注意:本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或持有之部位。

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