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〈富邦金法說〉現增本月底訂價 明年第一季100%併日盛金

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
富邦金控。(鉅亨網資料照)
富邦金控。(鉅亨網資料照)

富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日召開線上法說會,為了併購日盛金 (5820-TW),擬現金增資新台幣 500 億元,預計本月底訂價,10 月底完成募集,明 (2022) 年第一季完成 100% 合併。

富邦金控於 3 月 30 日取得日盛金控過半股權,並於 4 月起將日盛金及其子公司的損益,依持股比例納入富邦金獲利,截至 6 月底,累計金額 6.1 億元。

富邦金總經理韓蔚廷表示,截至 7 月底,富邦金控已取得 55.97% 日盛金股權,日盛金將於 8 月 31 日舉行股東會,富邦金預計屆時將取得日盛金實質經營權,正式入主日盛金。

至於是否有其他併購策略,韓蔚廷表示,無論是台灣、海外案子,都會持續評估研究,只要對整體策略、股東權益可以發揮營運綜效,都會積極考量,但是買方最大考量當然希望價格合理。

為了籌措併購日盛金的「聘金」,富邦金擬現金增資 500 億元,其中,包括 300 億普通股、200 億特別股,已經主管機關核准,預計 8 月底訂價,原股東預計 9 月中至 10 月中繳款,10 月底完成募集,韓蔚廷表示,屆時,金控的雙重槓桿比例、負債比例回到原來併購前的年度水準,所以影響不大。

而兩家金控完成 100% 併購的時間表,韓蔚廷表示,待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准,規劃於 2022 年第一季完成金控合併也就是說,日盛金控最快明年第一季消滅。

子公司合併部分,韓蔚廷表示,待董事會通過及主管機關核准,規劃於 2022 年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併,也就是說,富邦金旗下子公司將以北富銀、日盛銀、富邦證、日盛證同時存在,直至明年底子公司完成合併後,日盛體系才完全消滅。

至於勞資議題,韓蔚廷表示,7/2 後與日盛工會有三次協商,但大部分團體協商多要協商個一、兩年,這一個月的協商有所進展,但細節部分已跟日盛工會有默契,要等談定後才對外公布,但針對勞資議題,富邦金秉持公平合理立場,會提供併入富邦金控的日盛員工一個合理的工作環境和優離退方案。

圖截自富邦金控法說會資料。
圖截自富邦金控法說會資料。

 

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